bbo必博app下载新闻
行业资讯 微信资讯 公司新闻 活动预告

必博体育官方网站江苏神通:江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书

TIME:2022-07-31   click:

  必博体育官方网站本次发行、本次非公开发行 指 发行人本次向特定对象非公开发行不超过 6,000.00万股面值为1.00元的人民币普通股的行为

  2021年3月28日,公司召开第五届董事会第十五次会议审议,逐项审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。2021年10月22日,发行人召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》,审议通过本次发行股票的预案(修订稿)。

  2021年4月15日,公司召开2021年第一次临时股东大会,逐项审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

  2020年6月10日,国防科工局出具《国防科工局关于江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票涉及军工事项审查的意见》(科工计[2020]517号),已原则同意江苏神通非公开发行股票,上述意见有效期为24个月。

  2021年11月15日,发行人非公开发行股票的申请获得中国证监会第十八届发行审核委员会2021年第123次会议审核通过。

  2021年11月23日,中国证监会出具了《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3710号)。

  2022年1月4日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验并于 2022年 1月 5日出具了天职业字[2022]135号《验资报告》。根据该报告,截至2021年12月29日止,国泰君安在上海银行徐汇支行开立的账号为 72的账户已收到江苏神通本次发行的全部有效募集资金,共计人民币370,499,998.05元(叁亿柒仟零肆拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元零角伍分)。其中:非公开发行股份21,781,305股,发行价格为人民币17.01元/股,有效募集资金金额370,499,998.05元。

  2022年1月4日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验,并于 2022年 1月 5日出具了天职业字[2022]136号《验资报告》。根据该报告,截至2022年1月4日止,发行人向特定对象非公开发行有限售条件流通股,每股面值为人民币 1.00元,发行数量21,781,305股,发行价格为每股人民币 17.01元,募集资金总额为人民币370,499,998.05元,扣除本次发行费用人民币8,629,321.96元(不含税),募集资金净额为人民币361,870,676.09元,其中增加股本人民币21,781,305元,增加资本公积人民币340,089,371.09元。

  本次发行股份采取询价方式,本次非公开发行股票的发行价格不低于 2021年12月20日(发行期首日)前二十个交易日公司股票交易均价(发行期首日前20个交易日股票交易均价=发行期首日前20个交易日股票交易总额÷发行期首日前20个交易日股票交易总量)的百分之八十,即14.18元/股。

  发行人和联席主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售。发行人及联席主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据,确定本次发行价格为17.01元/股,该价格与发行底价的比率为119.96%;与申购报价日(2021年12月22日,T日)前20个交易日均价的比率为95.34%。

  本次发行募集资金总额为 370,499,998.05元,扣除与发行有关的费用8,629,321.96元(不含税),公司实际募集资金净额为361,870,676.09元。

  根据投资者申购报价情况,并严格按照《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则,确定本次非公开发行股票的发行价格为 17.01元/股,发行股份数量21,781,305股,募集资金总额370,499,998.05元。

  3 青岛鹿秀投资管理有限公司(代“鹿秀驯鹿21号私募证券投资基金”) 6 705,467 11,999,993.67

  12 上海波投资管理有限公司(代“鑫鑫三号私募证券投资基金”) 6 705,467 11,999,993.67

  2021年12月7日,发行人及联席主承销商向中国证监会报送《江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票发行方案》及《江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》,共计171家特定投资者。自发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备中国证监会(即2021年12月7日)后至本次发行申购报价前,联席主承销商共收到40家新增投资者的认购意向,联席主承销商及律师在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中。

  在上海市通力律师事务所的见证下,发行人及联席主承销商共向211家特定对象发送《江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票认购邀请文件》(以下简称“《认购邀请书》”)及其附件《江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票申购报价单》等认购邀请文件。前述特定对象包括:发行人前20名股东(不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及其关联方);基金公司30家;证券公司21家;保险机构16家;其他机构94家;个人投资者30位。

  2021年12月22日9:00-12:00,在上海市通力律师事务所的全程见证下,联席主承销商共收到51份有效的申购报价单。除公募基金、合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)无需缴纳申购定金外,其他投资者均按《认购邀请书》要求提交了申购报价单并及时足额缴纳定金,参与报价的投资者及其管理产品的申购符合认购邀请文件要求,均为有效申购。

  3 青岛鹿秀投资管理有限公司(代“鹿秀驯鹿21号私募证券投资基金”) 其他 18.05 12,000,000.00

  12 银河资本资产管理有限公司(代“鑫鑫一号集合资产管理计划”) 其他 17.40 25,000,000.00

  13 上海波投资管理有限公司(代“鑫鑫三号私募证券投资基金”) 其他 17.35 12,000,000.00

  20 上海迎水投资管理有限公司(代“迎水泰顺1号私募证券投资基金”) 其他 16.66 12,000,000.00

  28 宁波梅山保税港区灏浚投资管理有限公司(代“宁波灏盈股权投资合伙企业(有限合伙)”) 其他 16.30 12,000,000.00

  33 宁波乾弘久盛资产管理合伙企业(有限合伙)(代“乾弘乐享成长三期私募基金”) 其他 16.01 12,000,000.00

  34 宁波乾弘久盛资产管理合伙企业(有限合伙)(代“乾弘量化对冲三期私募证券投资基金”) 其他 16.01 15,000,000.00

  36 太平资产管理有限公司(代“太平资管-招商银行-太平资产共赢1号专项产品1期”) 保险 15.96 12,000,000.00

  42 杭州乐信投资管理有限公司(代“乐信鑫荣私募证券投资基金”) 其他 15.50 14,000,000.00

  44 锦绣中和(天津)投资管理有限公司(代“中和资本耕耘828号私募证券投资基金”) 其他 15.28 12,000,000.00

  46 厦门博芮东方投资管理有限公司(代“博芮东方价值12号私募证券投资基金”) 其他 15.06 12,000,000.00

  49 上海君犀投资管理有限公司(代“君犀欣元2号私募证券投资基 金”) 其他 14.99 12,000,000.00

  50 上海君犀投资管理有限公司(代“君犀犀浦8号私募证券投资基金”) 其他 14.99 12,000,000.00

  根据投资者申购报价情况,并且根据《认购邀请文件》中规定的定价原则,本次发行最终价格确定为17.01元/股,最终发行规模为21,781,305股,募集资金总额为370,499,998.05元,本次发行对象最终确定为18家,最终获配投资者名单及具体配售结果如下:

  3 青岛鹿秀投资管理有限公司(代“鹿秀驯鹿21号私募证券投资基金”) 其他 705,467 11,999,993.67

  11 银河资本资产管理有限公司(代“鑫鑫一号集合资产管理计划”) 其他 1,469,723 24,999,988.23

  12 上海波投资管理有限公司(代“鑫鑫三号私募证券投资基金”) 其他 705,467 11,999,993.67

  1 江苏神通 乏燃料后处理关键设备研发及产业化(二期)项目 15,000.00 15,000.00

  上述募集资金投资项目中,第2项项目由公司以借款、增资或法律法规允许的其他形式,将募集资金投入到项目实施主体无锡法兰。若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额,在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

  本次非公开发行股票完成后,发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的,依其规定。限售期结束后按中国证监会及深交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

  发行人已就本次非公开发行的募集资金开立专用账户并与开户行、保荐机构签署三方监管协议,具体情况如下:

  年产 1万吨大型特种法兰研制及产业化建设项目 中国建设银行股份有限公司启东南阳支行 00425 是

  注:年产1万吨大型特种法兰研制及产业化建设项目由发行人全资子公司无锡法兰实施,无锡法兰相关募集资金专户尚在开立过程中。

  经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;股票期权做市业务;证券投资基金托管业务;销售贵金属制品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  经营范围:【投资管理,资产管理,投资咨询(非证券类业务)】(未经金融监管部门依法批准,不得从事向公众吸款、融资担保、代客理财等金融服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:(一)发起、设立和销售证券投资基金;(二)管理证券投资基金;(三)经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  经营范围:对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);其他互联网服务(不含需经许可审批的项目);信息系统集成服务;信息技术咨询服务;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);其他未列明企业管理服务(不含须经审批许可的项目);法律咨询;市场调查;社会经济咨询(不含金融业务咨询);商务信息咨询;企业管理咨询;投资咨询(法律、法规另有规定除外);教育咨询(不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目);其他未列明的专业咨询服务(不含需经许可审批的项目);市场管理;办公服务;会议及展览服务;包装服务。

  经营范围:一般经营项目是:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务(凭中华人民共和国基金管理资格证书A009号经营)

  经营范围:许可经营项目是:证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。

  经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;证券投资基金托管业务;保险兼业代理业务;销售贵金属制品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金销售;代销金融产品;保险兼业代理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  交易、证券投资活动有关的财务顾问;直接投资业务;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品;股票期权做市业务;中国证监会批准的其他业务,公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  3 青岛鹿秀投资管理有限公司(代“鹿秀驯鹿21号私募证券投资基金”) 鹿秀驯鹿21号私募证券投资基金

  12 上海波投资管理有限公司(代“鑫鑫三号私募证券投资基金”) 鑫鑫三号私募证券投资基金

  联席主承销商对各发行对象进行了核查:发行对象及其出资方不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商与上述机构及人员存在关联关系的关联方,不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

  本次发行认购对象均承诺本次认购不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形,且未直接或通过利益相关方向其提供财务资助或者补偿。上述认购对象资金来源的信息真实、准确、完整,认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益,符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。

  本次非公开发行股票发行对象及其关联方,与发行人最近一年不存在重大交易情况,目前也没有未来交易的安排。

  对于本次发行对象及其关联方与公司未来可能发生的关联交易,本公司将根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。

  银河资本资产管理有限公司(代“鑫鑫一号集合资产管理计划”)、诺德基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、财通基金管理有限公司和广发基金管理有限公司管理的资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等相关法律法规的规定在中国证券投资基金业协会办理了备案登记手续。

  青岛鹿秀投资管理有限公司(代“鹿秀驯鹿21号私募证券投资基金”)和上海波投资管理有限公司(代“鑫鑫三号私募证券投资基金”)及其管理的产品属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募证券投资基金,已在中国证券投资基金业协会办理了私募基金备案登记手续。

  中信建投证券股份有限公司、UBS AG、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION、厦门欣钦投资有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司和海通证券股份有限公司以自有资金进行认购,不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募投资基金,无需履行相关的备案手续。

  蒋彦琦、郭伟松、宋文光属于自然人投资者,不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募投资基金,无需履行相关的备案手续。

  根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》的要求,联席主承销商须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请文件》中约定的投资者分类标准,投资者划分为专业投资者和普通投资者,其中专业投资者又划分为当然机构专业投资者(A类)、法人或机构专业投资者(B类)、自然人专业投资者(C类)、认定法人或机构专业投资者(D类)及认定自然人专业投资者(E类)等5个类别。普通投资者按其风险承受能力等级划分为C1(保守型)、C2(谨慎性)、C3(稳健型)、C4(积极型)、C5(激进型)等五种级别。

  本次江苏神通非公开发行风险等级界定为R3(中等风险)级。专业投资者和普通投资者中C3(稳健型)及以上的投资者均可参与。

  本次江苏神通发行对象均已提交相应核查材料,其核查材料符合联席主承销商的核查要求,联席主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为:

  3 青岛鹿秀投资管理有限公司(代“鹿秀驯鹿21号私募证券投资基金”) 当然机构专业投资者(A 类)

  11 银河资本资产管理有限公司(代“鑫鑫一号集合资产管理计划”) 当然机构专业投资者(A 类)

  12 上海波投资管理有限公司(代“鑫鑫三号私募证券投资基金”) 当然机构专业投资者(A 类)

  经核查,上述18家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》等规定。

  6 中国建设银行股份有限公司-富国低碳新经济混合型证券投资基金 8,653,308 1.78%

  9 中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 5,982,900 1.23%

  10 中国工商银行股份有限公司—嘉实主题新动力混合型证券投资基金 5,948,078 1.22%

  1 宁波聚源瑞利投资合伙企业(有限合伙) 82,578,557 16.27% 境内非国有法人

  2 湖州风林火山股权投资合伙企业(有限合伙) 57,023,338 11.24% 境内非国有法人

  6 中国建设银行股份有限公司-富国低碳新经济混合型证券投资基金 8,653,308 1.70% 其他

  9 中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 5,982,900 1.18% 其他

  10 中国工商银行股份有限公司—嘉实主题新动力混合型证券投资基金 5,948,078 1.17% 其他

  注:上述公司前10名股东持股情况以2021年9月30日止的持股为基础,不考虑其他情形,结合本次发行获配情况估算,实际以股权登记日登记后结果为准。

  本次发行前公司总股本为48,575.62万股,本次非公开发行完成后,公司将增加21,781,305股限售流通股,具体股份变动情况如下:

  本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形,本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更。

  本次发行完成后,公司的总股本和净资产将会增加,公司的资金实力将得到明显提升,银行利息支出的减少将直接提高公司盈利水平。预计本次非公开发行完成后,公司经营风险将有效降低,财务状况将得到改善。短期来看,由于募集资金使用的效益产生需要一定时间,公司净资产收益率可能有所降低。从长期来看,随着募集资金到位,公司在乏燃料后处理领域及大型特种法兰领域的技术实力得到提升,产品品类进一步丰富,市场领先地位得到巩固,资本结构得到优化,有利于公司的持续发展和盈利能力提升。

  本次非公开发行募集资金在扣除相关发行费用后,将用于乏燃料后处理关键设备研发及产业化(二期)项目、年产1万吨大型特种法兰研制及产业化建设项目、补充流动资金。募集资金的使用符合国家相关产业政策以及公司未来发展战略。

  募投项目成功实施后,公司在乏燃料后处理领域的领先优势将得到强化,大型特种法兰领域产品种类将得到丰富,阀门与法兰产业链整体竞争力提升,资金实力和抗风险能力得到提升。公司的主营业务和业务结构不会因本次发行而发生重大变化。

  本次发行完成后,公司股本将相应增加,原股东的持股比例也将相应发生变化。公司的控股股东和实际控制人没有发生变更,董事、高级管理人员稳定,不会影响原有法人治理结构的稳定性和有效性,公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。

  本次发行完成后,公司控股股东和实际控制人不会发生变化。公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系均不存在重大变化,亦不会因本次发行产生同业竞争和其他关联交易。

  本次非公开发行的联席主承销商对本次非公开发行过程和认购对象的合规性进行了核查,并形成如下结论意见:

  上市公司本次发行过程严格遵守相关法律和法规,以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。

  本次发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定以及向中国证监会报备的发行方案。

  上市公司本次非公开发行认购对象的选择公平、公正,符合公司及其全体股东的利益,符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定以及向中国证监会报备的发行方案。在发行对象的选择方面,江苏神通遵循了市场化的原则,保证了发行过程以及发行对象选择的公平、公正,符合江苏神通及其全体股东的利益。

  本次发行的发行对象均以自有资金或证监会认可的资金参与本次认购。本次发行的发行对象认购资金未直接或间接来源于上市公司及其关联方。

  上市公司本次非公开发行以竞价方式确定的认购对象,不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形,且未直接或通过利益相关方向其提供财务资助或者补偿。

  本次认购对象认购资金来源的信息真实、准确、完整,认购资金安排能够有效维护公司及中小股东合法权益,符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。

  发行人本次发行已经取得发行人内部有效批准及授权,并已获得中国证监会的核准;发行人与联席主承销商在本次发行中发出的附有《申购报价单》的《认购邀请书》合法、有效;本次发行的过程符合《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》的相关规定;本次发行的认购对象之资格、发行价格、发行数量及募集资金总额均符合法律、法规以及规范性文件的相关规定;《缴款通知》《认购协议》合法、有效,本次发行之募集资金已全部到位。截至本法律意见书出具之日,发行人尚需就本次发行事宜办理股份登记及注册资本变更登记手续。

  1、国泰君安证券股份有限公司关于江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票之发行保荐书和尽职调查报告;

  2、国泰君安证券股份有限公司关于江苏神通阀门股份有限公司非公开发行的发行过程和认购对象合规性之审核报告;

  3、上海市通力律师事务所关于江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书;

  4、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(天职业字[2022]135号)和《验资报告》(天职业字[2022]136号);

  6、中国证券监督管理委员会核准文件《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3710号);

上一篇:必博体育官网证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市 下一篇:必博官网app市商务局:关于2022—2024年度厦门市商务局项目评审专家名单的