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必博体育官方网站乾照光电:厦门乾照光电股份有限公司创业板向特定对象发行A股股票上

TIME:2022-06-01   click:

  必博体育官网app下载2、股票上市时间:2022年3月23日(上市首日),新增股份上市日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制

  本次向特定对象发行完成后,本次发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得上市交易。自2022年3月23日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

  四、本次发行完成后,公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求,不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

  经营范围 光电子器件及其他电子器件制造;集成电路制造;半导体分立器件制造;电子元件及组件制造;照明灯具制造;电光源制造; 灯用电器附件及其他照明器具制造;光伏设备及元器件制造; 工程和技术研究和试验发展;其他电子产品零售;信息技术咨询服务;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;自有房地产经营活动。

  (1)2020年11月18日,公司召开第四届董事会第二十九次会议,董事分项表决并一致同意通过了《关于公司创业板向特定对象发行A股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。

  (2)2021年11月15日,公司召开第五届董事会第二次会议,董事一致同意通过了《关于延长公司创业板向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》等与本次发行相关的议案。

  (3)2021年11月24日,公司召开第五届董事会第三次会议,董事一致同意通过了《关于调整公司创业板向特定对象发行A股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

  (1)2020年12月4日,公司召开2020年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司创业板向特定对象发行A股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。

  (2)2021年12月2日,公司召开2021年第四次临时股东大会,审议通过了《关于延长公司创业板向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》等与本次发行相关的议案。

  (1)2021年10月27日,公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于厦门乾照光电股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  (2)2021年12月23日,中国证监会出具《关于同意厦门乾照光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕4070号),同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。

  发行人及主承销商于2022年2月28日向深交所报送《厦门乾照光电股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》(以下简称“《发行方案》”)及《厦门乾照光电股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》(以下简称“《拟发送认购邀请书的投资者名单》”),共计182名特定投资者。上述182名投资者中具体包括:发行人前二十名非关联股东(已剔除关联方,未剔除重复机构)16家、基金公司21家、证券公司13家、保险机构6家、其他类型投资者126家等。

  在国浩律师(福州)事务所的全程见证下,发行人及主承销商于2022年2月28日收盘后向符合相关法律法规要求的182名投资者发出了《厦门乾照光电股份有限公司向上述特定对象发行股票认购邀请书》(以下简称“《认购邀请书》”)及《厦门乾照光电股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》(以下简称“《申购报价单》”)等相关附件。

  自《发行方案》和《拟发送认购邀请书的投资者名单》报备深交所后至申购报价开始前(即2022年3月3日9时前),保荐机构(主承销商)收到上海琦轩投资管理有限公司、新余善思投资管理中心(有限合伙)、北京溪谷私募基金管理有限公司、梁兵、宁波中百股份有限公司、上海富善投资有限公司、上海迎水投资管理有限公司、PAG、深圳市丹桂顺资产管理有限公司、深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)、丁志刚、田万彪、薛小华共计13名新增投资者的认购意向,保荐机构(主承销商)在国浩律师(福州)事务所的见证下,向后续表达了认购意向的投资者补发了《认购邀请书》。

  经保荐机构(主承销商)及国浩律师(福州)事务所核查,本次认购邀请文件的发送范围符合《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等法律法规的相关规定,也符合发行人董事会和股东大会通过的有关本次向特定对象发行方案及发行对象的相关要求。同时,《认购邀请文件》真实、准确、完整地事先告知了询价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。

  在国浩律师(福州)事务所的见证下,2022年3月3日9:00-12:00,簿记中心共收到22单《申购报价单》,参与申购的投资者均及时发送相关申购文件,除2家证券投资基金管理公司及2家合格境外机构投资者无需缴纳保证金外,其余投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳保证金。参与本次发行申购的投资者均按《认购邀请书》的要求及时提交相关申购文件,均为有效申购。

  4 宁波宏阳投资管理合伙企业(有限合伙)-宏阳专项基金一期私募证券投资基金 8.30 5,000,000 41,500,000.00 是

  根据投资者申购报价情况,并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格 8.00元/股,发行股数187,500,000股,募集资金总额1,500,000,000.00元。

  6 宁波宏阳投资管理合伙企业(有限合伙)-宏阳专项基金一期私募证券投资基金 5,000,000 40,000,000.00 6

  截至2022年3月8日,本次发行获配的8名发行对象已将本次发行认购的全额资金汇入中信证券为本次发行开立的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付,认购款项全部以现金支付。根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2022年3月9日出具的《验资报告》(容诚验字[2022]361Z0015号),截至2022年 3月 8日,中信证券收到本次发行获配的 8名发行对象认购资金1,500,000,000.00元。

  2022年3月9日,中信证券将扣除保荐机构(主承销商)保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至厦门乾照光电股份有限公司本次向特定对象发行开立的募集资金专项存储账户中。根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2022年3月9日出具的《验资报告》(容诚验字[2022]361Z0016号),截至2022年3月9日,乾照光电向8家特定投资者发行人民币普通股股票187,500,000股,募集资金总额人民币 1,500,000,000.00元,扣除不含税的发行费用人民币20,763,769.45元,实际募集资金净额为人民币1,479,236,230.55元,其中计入股本人民币187,500,000.00元,计入资本公积人民币1,291,736,230.55元。

  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2022年3月15日受理公司向特定对象发行股票登记申请。

  根据发行对象申购报价情况,本次向特定对象发行股票的数量为187,500,000股,全部采取向特定对象发行股票的方式发行,未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限212,000,000股,且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量上限的70%。

  本次发行的定价基准日为发行期首日,即2022年3月1日,发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%,即不低于6.65元/股。其中:发行期首日前20个交易日股票交易均价=发行期首日前20个交易日股票交易总额/发行期首日前20个交易日股票交易总量。

  国浩律师(福州)事务所对申购报价全过程进行见证,公司和保荐机构(主承销商)根据投资者申购报价结果,并按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为8.00元/股,发行价格为基准价格的1.20倍。

  经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,本次发行募集资金总额为1,500,000,000.00元,扣除不含税的发行费用人民币20,763,769.45元,实际募集资金净额为人民币1,479,236,230.55元。本次发行募集资金总额未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额1,500,000,000.00元。

  截至2022年3月8日,本次发行获配的8名发行对象已将本次发行认购的全额资金汇入中信证券为本次发行开立的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付,认购款项全部以现金支付。根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2022年3月9日出具的《验资报告》(容诚验字[2022]361Z0015号),截至2022年 3月 8日,中信证券收到本次发行获配的 8名发行对象认购资金1,500,000,000.00元。

  2022年3月9日,中信证券将扣除保荐机构(主承销商)保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至厦门乾照光电股份有限公司本次向特定对象发行开立的募集资金专项存储账户中。根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2022年3月9日出具的《验资报告》(容诚验字[2022]361Z0016号),截至2022年3月9日,乾照光电向8家特定投资者发行人民币普通股股票187,500,000股,募集资金总额人民币 1,500,000,000.00元,扣除不含税的发行费用人民币20,763,769.45元,实际募集资金净额为人民币1,479,236,230.55元,其中计入股本人民币187,500,000.00元,计入资本公积人民币1,291,736,230.55元。

  公司已设立募集资金专用账户,并将根据相关规定,在募集资金到位一个月内,签署三方、四方监管协议。

  本次发行新增187,500,000股股份的预登记手续已于2022年3月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

  6 宁波宏阳投资管理合伙企业(有限合伙)-宏阳专项基金一期私募证券投资基金 5,000,000 40,000,000.00

  经核查,以上获配的8家投资者及所管理的产品均非发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方,也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。

  对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

  经营范围:电视机、平板显示器件、移动电话、电冰箱、电冰柜、洗衣机、热水器、微波炉、以及洗碗机、电熨斗、电吹风、电炊具等小家电产品、广播电视设备、电子计算机、通讯产品、移动通信设备、信息技术产品、家用商用电器和电子产品的研发、制造、销售、服务、维修和回收;非标准设备加工、安装售后服务;计算机硬件及配套零件,软件及外围设施的研发、制造、销售、服务、维修和回收;LED大屏显示、触控一体机、交互智能平板、数字标牌、自助售卖机及其配套产品的研发、设计、销售;触控显示产品及电子产品的研发、设计、销售。自营进出口业务(按外经贸部核准项目经营);生产:卫星电视地面广播接收设备。房屋租赁、机械与设备租赁、物业管理;普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;特定目的信托受托机构;受托境外理财业务;以固有资产从事股权投资业务;股指期货交易(基础类)业务(非以投机为目的);法律法规规定或中国银保监会批准的其他业务。)

  经营范围:(一)发起、设立和销售证券投资基金;(二)管理证券投资基金;(三)经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  经核查,保荐机构认为:“发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》及《实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定,符合中国证监会《关于同意厦门乾照光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕4070号)和发行人履行的内部决策程序的要求。”

  经核查,保荐机构认为:“发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正,符合公司及其全体股东的利益,符合《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等有关法律、法规的规定,发行对象与发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在关联关系,发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。”

  发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面,充分体现了公平、公正原则,符合上市公司及全体股东的利益。

  发行人本次发行已经依法取得必要的批准与授权;本次发行的发行过程公平、公正,发行对象合法合规,本次发行的所涉及的《认购邀请书》《申购报价单》等法律文件合法、有效;本次发行的发行过程和发行对象符合《证券法》《公司法》《证券发行注册办法》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和发行人股东大会审议通过的本次发行方案的规定。

  本次发行新增187,500,000股股份的预登记手续已于2022年3月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

  本次向特定对象发行完成后,本次发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得上市交易。自2022年3月23日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

  深圳和君正德资产管理有限公司-正德远盛产业创新结构化私募基金 60,000,000 8.48 -

  假设以上述持股为基础,不考虑其他情况,本次发行新增股份完成股份登记后,公司前十名股东示意情况如下:

  深圳和君正德资产管理有限公司-正德远盛产业创新结构化私募基金 60,000,000 6.70 -

  宁波宏阳投资管理合伙企业(有限合伙)-宏阳专项基金一期私募证券投资基金 5,000,000 0.56 5,000,000

  股份类别 本次发行前 (截至2022年9月30日) 本次发行数量(股) 本次发行后(截至股份登记日)

  股份类别 本次发行前 (截至2022年9月30日) 本次发行数量(股) 本次发行后 (截至股份登记日)

  公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购,本次发行前后公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化,持股比例因总股本增加而摊薄。

  注2:发行后每股净资产分别按照2020年12月31日和2021年9月30日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算,发行后每股收益分别按照2020年度和2021年1-9月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

  公司资产以非流动资产为主。2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-9月,公司非流动资产占资产比例分别为58.58%、59.24%、63.34%和60.70%,主要由固定资产、无形资产、递延所得税资产等构成。

  2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-9月,公司偿债能力指标未发生重大变化,总体稳健。

  2018年末、2019年末、2020年末及2021年9月末,公司资产负债率(合并)分别为54.75%、62.29%、62.13%和58.95%。受2019年公司南昌基地项目新增银团影响,2019年公司资产负债率提升至62.29%。

  公司与中信证券签署了《厦门乾照光电股份有限公司(作为发行人)与中信证券股份有限公司(作为主承销商和保荐人)关于向特定对象发行人民币普通股(A股)并上市之承销及保荐协议》。

  中信证券已指派林琳、王成亮担任公司本次向特定对象发行的保荐代表人,负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

  林琳,女,现任中信证券投资银行管理委员会高级经理,保荐代表人、注册会计师。曾参与东亚机械IPO、广生堂向特定对象发行A股股票等项目。

  王成亮,男,现任中信证券投资银行管理委员会高级经理,保荐代表人、注册会计师。曾负责或参与东亚机械IPO、弘信电子IPO、智动力向特定对象发行A股股票等项目。

  保荐机构认为:发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等法律法规及规范性文件中关于上市公司向特定对象发行A股股票及上市的相关要求。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中信证券愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易,并承担相关保荐责任。

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